终极理财师app是一款手机移动端的证券相关软件，软件提供相关人才的培训，针对各个方面进行全面的提升！拥有深厚的实践基础！对于任何方面可能出现的问题都可以进行解决！软件致力于打造出一个证券行业的精英职业发展平台！快来下载吧！

终极理财师官方版介绍

终极理财师是第一创业证券（证券代码：002797）旗下，服务于广大证券营销人员的移动工具与开放平台。

致力于为证券营销人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业服务支持。

为证券营销精英打造实现职业发展理想的广阔舞台。

终极理财师app功能

客户管理

大数据智能挖掘客户潜在价值，一键导入通讯录好友到潜在客户列表，全面支持客户分类及动态管理。

营销线索

自动化扫描社交分享内容点击数据，深度挖掘微信、QQ、微博好友潜在需求，助力精准营销。

创考场

使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

电子钱包

签约证券经纪人、投顾等证券从业人员可清晰查看日、周、月佣金收入明细，当日佣金可提取到绑定银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。

手机开户

为证券经纪人、投资顾问等营销人员生成个性化专属二维码名片，一键推送开户二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。

资讯中心

免费查看第一创业证券投顾团队精心打造的财经资讯、投研信息、从业培训等行业知识，快速获取专业内容，提升展业能力。

软件优势

个性化客户佣金

个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。

签约入职

证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可线上申请签约，线下专人跟进办理入职流程。

职业发展

上市券商大平台，多种职业发展路径，全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。

龙虎排行

业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。

客户管理

客户信息全景视图，自动跟踪客户生日、账户动态等，关键时刻不再错过。

劳务报酬

薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结。

投顾签约

专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。

更新内容

v6.3.2版本

【下架】日清日结功能；

【更新】股票开户指引；

【优化】客户创收总览及客户详情页客户客户创收；

【优化】我的-工作室页面营业部信息；

v6.2.8版本

【新增】客户数据概况；

【新增】MOT工单概览；

【新增】客户总览增加开发/服务关系筛选

【新增】理财客户；

【优化】股票客户常用指标筛选；

【优化】理财客户-产品总资产优化；

【优化】客户详情-资产详情优化

【优化】客户详情客户标签；

【优化】公募基金产品详情页；

【优化】客户详情持仓信息；

v6.2.6版本

【新增】股票客户筛选项新增常用指标；

【新增】客户详情页客户业务增加有资格未开通业务；

【新增】mot查询功能；

【新增】客户详情页增加年龄、生日、预估外部资产；

【优化】mot工单模版优化；

【新增】潜力客户预估外部资产筛选增加条件控制；

【优化】首页栏目标题、营销线索样式优化；

v6.2.3 版本

【新增】零售效能；

【新增】理财日历；

【新增】e投顾模块；

【优化】潜力客户筛选；

【优化】客户创收、资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；

【修复】营销图片功能分享闪退；

【优化】龙虎榜

【优化】意见反馈

v6.2.0 版本

【修复】任意手机号注册安全漏洞

【修复】安卓、IOS支持强制升级功能；

【优化】注册用户点击客户模块任意按钮引导进入经纪人签约页面

【新增】组织绩效；

【新增】员工绩效；

【新增】客户详情增加前二十日均准入资产、前二十日均总资产、客户两融账号信息；

【新增】客户级别统一由内部级别调整为外部级别；

【新增】产品匹配的客户列表增加客户级别标识

v6.1.9 版本

【新增】理财产品-集合理财客户详情跳转功能；

【新增】理财产品-产品详情-潜在客户/持仓客户客户详情跳转功能；

【新增】私募产品线上购买-终极理财师端经办人签署功能；

【新增】投顾产品分享功能；

【修复】理财产品-理财客户-持仓详情交易记录、定投记录、分红记录查询异常；

v6.0.2 更新

1.【优化】全面提升系统稳定性；

2.【优化】华为、vivo等机型离线消息推送；

3.【修复】营销数据、龙虎榜等数据排版问题；

4.【修复】部分机型闪退、掉线等问题

温馨提示

为了给您提供更准确有效的服务，在app启动时，需要获取您的地理位置。相比其他操作会消耗更多的电量，并影响电池续航时间。