炎帝神农统治天下，因遍尝百草而身中剧毒。蚩尤、刑天、雨师和风伯乘机组织妖魔军队，意图推翻炎帝，夺取天下。炎帝于是向黄帝轩辕氏求助，共同抵抗妖魔。黄帝手下有应龙、女魃两员大将，又得九天玄女相助，得授3大绝学，分别为赤炎枪法、寒溟刀法、剑。黄帝以此训练士兵，建立帝皇谷。

炎黄和蚩尤之战终以炎黄的胜利而终结，蚩尤被杀死，其魂魄被分散封印于九州各地。雨师和风伯带领残余的妖魔部队逃入魔界。刑天被斩首，连同古战场一起被封印，后世人称之为埋骨之地。

魔界贫瘠不堪，资源极其匮乏。长久以来，妖魔更加残暴，嗜血成性，魔族之间为争夺资源四分五裂，形成了多个族群。千年以后，魔界修罗一族诞生了一位极其强大的领袖“冷魂”。传说冷魂诞生于极阴之时，当日血月当空，黑龙环绕，被修罗一族视为神子。修罗一族在冷魂的带领下，东征西战，短短十年便一统魔界。

日益庞大的权利，让冷魂的野心更加膨胀。而人界与魔界的壁垒在时光流转中日渐薄弱。冷魂借助蚩尤五兵之一的虎魄刀，强行破开一条连接两界的通道。送出大批魔族进入人界。而冷魂受到强大界面之力的反噬，蛰伏不出。

魔界之人生性残暴，也为人界丰富的水源和灵气受到魔族觊觎，天下动荡不安，百姓民不聊生。

帝皇谷第十七代掌门“墨清”怜悯天下苍生，一面派出门中精英弟子行走天下，斩妖除魔。也于长安城广开门庭，传授武技，部分天才甚至能进入帝皇谷内院，得授九天玄女之仙法，渡劫成仙，借助人族之力对抗妖魔。

然而更大的阴谋却在酝酿，魔族实力仅次于冷魂的君王“鄍枭”在其他魔族的掩饰下，进入人界寻回蚩尤残魂，意图复活蚩尤，夺取天下。

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